窝窝团确定4月2日晚间上市 最高融资5933万美元
2015-04-02 16:28:00 来源:央广网
央广网科技4月2日消息,窝窝团相关人士向央广网科技透露,公司将于今晚正式上市,挂牌地点为纳斯达克,发行价未公布。根据此前披露的信息,窝窝团发行价区间为每股美国存托股(ADS)9美元至11美元,交易代码为“WOWO”,承销商为Axiom。
窝窝团1月9日首次向美国证券交易委员会递交招股书,此后四次更新招股书。最新更新招股书显示,窝窝团计划公开发行450万股ADS,并最多授予承销商67.5万股ADS,最高公开发行517.5万股ADS,最高融资额5933万美元。
根据窝窝团3月5日更新的招股书,只有满足4项限定条款窝窝团才能IPO。后来在3月20日和3月30日,窝窝团同股东又签署了两份决议,新决议将最晚上市时间从原来的3月31日变为了4月15日,另外3项限定条款没有变。原本4项限定条款如下:
条款1限定,窝窝团此次公开募股融资的(扣除承销商佣金等各种费用后的)净收入不得低于4000万美元。
条款2限定,窝窝团此次融资(在扣除支付给承销商的佣金等各项费用后)的净收入中的至少70%必须来自新投资者。换句话说,必须有足够新投资者愿意买窝窝团此次IPO中发行的股票,现有股东在此次上市发行中的认购额度不能过高。
条款3限定,窝窝团上市前的、基于发行价计算的市值(不计入与本次发行相关或者由本次发行带来的购股权所代表的股票数量)不得低于2.53亿美元,即最低发行价不能少于每股美国存托股9.8美元。窝窝团目前设定的发行价区间为每股美国存托股9美元至11美元。
条款4限定,窝窝团此次募股必须在2015年3月31日前完成。
编辑:殷雨婷
关键词:窝窝团;上市;纳斯达克
2015-04-03 07:39:00
距离上一次更新招股书不足一个月,国内本地生活服务电商窝窝(窝窝团)再度向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书增补文件,将上市发行量下调至最高517.5万美国存托股,最高融资额也缩水至5933万美元。
2015-04-01 07:50:25
2015-03-05 12:00:31
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