路透社：美图提前完成国际发售部分认购 估值71亿美元
2016-12-07 16:21:00 来源：大河网
12月7日下午消息，据路透社旗下IFR消息，将于本月15日正式登陆港交所IPO的美图公司，日前已完成了国际发售部分的认购，该部分占总体发售的90%。
汤森路透旗下《IFR Asia》今日刊文称，美图以最高71.1亿美元的估值，接近完成国际发售部分的认购，该部分占比90%。
根据12月2日美图公司公布的IPO详情，将全球发售合共发售574,000,000股股份(可予重新分配)，其中国际发售占516,600,000股股份(可予重新分配)，占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约90%；香港公开发售占57,400,000股股份(可予重新分配)，占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约10%。此外，公司现有股东之一Ultra Colour Limited预期授予国际包销商超额配股权，出售合共86,100,000股股份，相当于初步全球发售股份的15%。
每股发售价介乎8.50港元至9.60港元。假设发售价为每股9.05港元(即指示性发售价范围的中间价)，估计公司将收到全球发售的所得款项净额(经扣除有关全球发售的承销费用及估计开支)约49.88亿港元。公司将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。
本次美图主承销方为摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司及招商证券(香港)有限公司。
美图公司将于12月15日正式登陆港交所，代码HK1357。(李根)
编辑：贾斯曼
关键词：美图;认购;全球发售;估值;招商证券
不久前美图公司公布了IPO详情，该公司确认登录港交所的事件是在12月15日，预计全球发售5.74亿股股份，每股发行价间于8.50港元至9.60港元。全球范围内发售5.74亿股股份，发售将会在12月5日9点上午还是，预计到12月8日中午结束，预计发售价将会在12月8日正式确定，配售结果12月14日公布，12月15日开始交易买卖，股票代码为1357。
2016-12-05 10:23:00
11月29日上午消息，即将在12月登陆港交所的美图公司今日更新招股书，并公布了未来盈利模式和盈利时间表。现在，在更新后的招股书中，美图预期互联网服务及其他分部将自2016年7月起18个月内实现盈亏平衡，即意味着将至少到2107年底实现盈亏平衡。
2016-11-29 09:08:00
11月28日午间消息，据彭博社报道，美图公司将在香港发行5.4亿股普通股，IPO定价区间设定为每股8.50至9.60港元，最多将融资约7.1亿美元。
2016-11-28 13:38:00
参与讨论
我想说
说两句
