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58同城成功登陆纽交所 开盘价大涨23.5%

2013-11-01 07:58  来源:金融界网我要评论 

  北京时间10月31日晚间消息,58同城31日成功在纽交所挂牌上市,开盘报21美元,相比发行价17美元大幅上涨23.5%,市值达16.35亿美元。

  58同城在盘前宣布,将IPO(首次公开招股)发行价定为每份美国存托股(ADS)17美元。公司发行1100万股ADS,融资1.87亿美元。

  58同城新的总股本为15576万股,公司每ADS等于2股普通股,以发行价17美元计算,每股为8.5美元,总市值为13.24亿美元。此外,58同城此次IPO还可通过“绿鞋计划”额外增加165万份ADS。

  按照17美元发行价计算,创始人兼CEO姚劲波持股3683.4万股,占比由27.9%稀释到23.65%,个人资产达到3.13亿美元。

  在机构投资中,华平投资持股3401.9万股,占比25.8%;软银赛富亚洲持股2702.9万股,占比20.8%;DCM持股2184.9万股,占比16.6%。

  此前提交的招股书显示,DCM还将以IPO价格购买1500万美元股票进行追加投资,并持续锁定6个月。

  今年9月28日,58同城正式向SEC提交上市申请,计划登陆纽交所,拟最高募集资金1.5亿美元,交易代码为“WUBA”,承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团和太平洋(行情,问诊)皇冠证券。

  10月18日,58同城向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股说明书。该招股书显示,本次58同城计划发行1100万ADS(存托股票),另外可通过“绿鞋计划”额外增加180万份ADS,发行价区间为13-15美元,对应的融资规模为1.7-1.9亿美元。

  10月30日,58同城再次递交更新后的招股说明书,将其IPO发行价区间由此前公布的13-15美元上调至15-16美元,发行股数不变,仍为1100万ADS(存托股票),可通过“绿鞋计划”额外增加165万份ADS。

  58同城融资历史:

  2006年2月,软银赛富投资500万美元;

  2008年6月,软银赛富追加投资4000万美元;

  2010年4月,DCM和软银赛富共投资1500万美元;

  2010年12月,获得6000万美元融资,华平领投,姚劲波个人投资500万美元;

  2011年年底获得华平5500万美元融资,其中1300万美元由姚劲波个人以借贷方式融资(未经官方完全确认)。

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编辑:王蕊

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