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去哪儿11月1日登陆纽交所 最多融资1.47亿美元
2013-10-22 14:41 来源:中国广播网我要评论央广网科技10月22日消息,据美国财经网站IPOScoop.com报道,百度旗下旅游预订服务去哪儿将于美国东部时间11月1日在纽约股票交易所正式挂牌上市。据去哪儿10月19日更新了的招股书显示,去哪儿网的IPO价格区间为每份ADS 9.50至11.50美元,融资规模最大可达1.47亿美元。
去哪儿10月1日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示,去哪儿计划登陆纽交所,高盛、德银、Stifel, Nicolaus & Company、太平洋皇冠证券和香港华兴资本证券将担任本次交易的承销商,股票交易代码为“QUNR”。
去哪儿网将在此次IPO中出售1111.1万股ADS股份,每股ADS股份代表3股B级普通股。在出现超额配售的情况下,去哪儿网及其售股股东还授权承销商以IPO发行价额外认购166.6万股ADS股份。
去哪儿创始人、CEO庄辰超持有约2194万股股票,持股比例为7.23%;高管及董事的总持股量约为7146万股,总持股比例约为23.37%。
机构投资者中,百度持股61.05%;Forlongwiz Holdings持股7.17%,GSR基金持股6.27%。在IPO之后,如果承销商不行使超额配售权,控股股东百度将持有1.85亿股A级股,占总投票权的58.81%。
招股书显示,去哪儿2012年总营收为人民币5.02亿元,2011年为2.62亿元,2010年为1.23亿元;2012年净亏损为人民币9110万元,2011年为4600万元,2010年为440万元。
编辑:殷雨婷
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