新浪微博周四在美上市 募资还不到5亿美元
2014-04-16 09:39 来源:重庆晨报 说两句 分享到:
昨日,新浪微博(上市的中文名称为“微博”)面向投资人的IPO路演文件曝光,其将于4月17日(本周四)正式在美国纳斯达克挂牌上市,交易代码为“WB”。
IPO定价17-19美元
事实上,外界对于微博上市的猜测和传言由来已久。但直到今年4月4日微博向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1/A增补文件,大家才真正看清楚了微博赴美上市方案的种种细节。
令外界没有想到的是,相比于Facebook每股28美元-35美元、Twitter每股23美元-25美元的新股发行定价区间,微博IPO每股定价仅17-19美元。而在今年2月24日,新浪发布的2013年第四季度及全年财报显示,微博第四季度营收为7140万美元,同比增长151%,环比增长33.7%,首次实现季度盈利300万美元。
根据上述增补文件,微博IPO定价区间为每股美国存托股票(ADS)17-19美元,计划发行2000万股ADS,最多筹资4.37亿美元。
如果以微博IPO发行价的上限19美元计算,微博上市后的市值约为38.57亿美元,远低于今年初该公司提出的“70亿美元-80亿美元”的目标。有业内人士认为,参照Twitter公司的市值和月度活跃用户数量,微博的估值应在140亿美元左右,而参照微信,其估值则应在280亿美元。
低定价或有两原因
东兴证券研究员汤杰表示,如此低的IPO定价更像是微博在为其股价上涨制造空间,从而以高盈利空间吸引投资者,或许意在延续去年底Twitter上市时的奇迹。公开资料显示,Twitter上市前曾自我估值97亿美元,但上市当天收盘价比发行价上涨了72.96%,市值飙至245亿美元。
另一种可能是,首次迎来单季可观盈利的微博,不愿再次错过上市机会。记者 赵鹏
编辑:杜阳
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