央广网上海4月6日消息(记者吴善阳)近日，渣打银行做为全球联席协调人之一，支持河钢集团有限公司在境外成功发行了5亿美元高等级无抵押无评级固息债券。这也是中国的钢铁企业在海外公募债券市场发行的第一笔无评级公募债券。
据悉，本次债券发行为3年期5亿美元，票面利率4.25%，投资者结构良好，基金类投资者占比高达70%，同时罕见地吸引了黑岩、太平洋、蓝湾等高质量的欧洲背景投资者。尽管该笔债券无评级，但仍然获得2.5倍的超额认购，获得十分良好的发行效果。债券在港交所上市，可在二级市场进行公开交易。
渣打中国企业及金融机构集团总经理张之皓表示，渣打非常荣幸能够帮助客户在海外成功发行高级别的债券，为中国的钢铁企业获得低成本、多元化的海外融资渠道开辟了新的方向，同时也让海外的投资者能够更好地了解中国优质国有企业的信用资质。
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林馥榆
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