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新浪微博登陆纳斯达克 阿里增持或伤害估值

2014-04-17 16:24  来源:新华网  说两句  分享到:

   新华网消息 今日晚间新浪微博将登陆美国纳斯达克,交易代码WB。据承销商披露,其IPO发行价为17美元,处于此前价格区间的最下限。新浪共计发行1680万股ADS,融资2.856亿美元,总市值34.6亿美元。

   按照此前公布的文件显示,微博IPO定价区间为每股美国存托股票(ADS)17-19美元,计划发行2000万股ADS,最多筹资4.37亿美元。对于融资所得公告表示,将用于偿还所欠新浪的贷款,剩余资金则将用于投资技术和产品开发等。

   而根据新浪微博向SEC提交的最新文件显示,公司第一季度净亏4740万美元,同比亏损一倍。在此次IPO前,新浪持有新浪微博的股份为77.6%,阿里巴巴持有19.3%。上市后,新浪持股比例将降至56.9%,阿里的比例升至32%。但由于AB股的结构,新浪将拥有79.9%的投票权。业内人士表示:“阿里巴巴的持股比例增加,在短期看来,对微博IPO估值产生了伤害。”

   不过新浪微博业绩也依赖于大股东阿里巴巴。数据显示,2013年阿里对新浪微博广告贡献为4913.5万美元,而其全年的广告收入为1.48亿美元。

   关于上市后的人事情况,有消息称,管理层调整在IPO前已经就位。新浪微博董事长为曹国伟,CEO为王高飞。根据招股书披露的信息显示,曹国伟持股比例为1.3%,董事会及高管团队其他成员持股比例为1.7%,其中王高飞持股比例不足1%。

   据了解,高盛集团、瑞士信贷、摩根士丹利、派杰投资银行和华兴资本将担任微博IPO交易的主承销商。微博将向承销商授予30天额外配售选择权,后者可在IPO交易中额外购买最多300万股美国存托股票。

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编辑:李静

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