新一轮半导体产业扶持政策即将出台,国内半导体产业有望迎来高速增长的春天,相关概念股近期亦受到市场资金的追捧。昨日,长电科技、华微电子、同方国芯、士兰微、通富微电、北京君正、七星电子等半导体概念股纷纷逆市上涨。

　　从资金流向来看,长电科技(3045.37万元)、华微电子(1236.86万元)、国民技术(644.73万元)、同方国芯(197.29万元)、士兰微(114.37万元)等个股昨日大单资金净流入均超100万元。

　　据悉,目前我国已经确定将出台政策扶持集成电路芯片行业,该计划由工信部主导,目前已经进入攻坚阶段,操作层面上,主要是从国家层面扶持企业加大资金投入,资金扶持的形式上,有可能采取产业投资基金的方式。值得一提的是,12月18日,有消息称,国内芯片设计公司展讯信创始人陈大同日前透露,国内管理层将大力扶持半导体产业,计划10年内投资1万亿元,力度是过去的10倍。

　　最新数据显示,截至2013年9月份,今年我国半导体行业进口额约2000亿美元,出口额约400亿美元,同比大幅上涨。

　　对此,国金证券认为,近几年国内每年芯片进口金额都接近甚至超过原油进口。例如,2010年芯片进口金额为1569亿美元,超过当年原油的进口额1349亿美元;2012年芯片进口金额为1920亿美元,也接近当年原油进口金额2204亿美元。芯片的巨大需求自然造就了下游庞大的封装市场。2012年,我国原油对外依存度58%,而半导体芯片的进口依存度接近80%,高端芯片的进口率超过90%;这些触目惊心的数字充分表明,在我国电子信息产业长期发展的核心零部件——半导体芯片的命脉依然掌握在海外巨头的手中。

　　中国半导体行业协会执行副理事长徐小田亦认为,我国半导体产业发展步伐加快,但作为基础性、战略性产业之一,我国的半导体产业依然过于依赖进口,这一问题的解决将是一个循序渐进的过程。目前我国的半导体企业面临“数量多、规模小”的困境,未来需要加大力度进行产业结构调整,企业间的兼并将会是趋势。

　　管理层大力扶持本土半导体产业,那么,哪些上市公司有望大幅受益?

　　对此,业内人士认为,可从两条主线掘金半导体概念股。第一,IC卡设计类上市公司。其中,同方国芯是金融IC卡国产化受益者,公司具有芯片替代概念;北京君正是可穿戴设备芯片国内龙头企业;此外,上海贝岭、国民技术、欧比特等公司亦涉此概念。

　　第二,封装测试类上市公司。相关公司如:华天科技、长电科技、通富微电,七星电子、华微电子、大族激光。

　　国泰君安分析师魏兴耘认为,半导体行业步入复苏窗口,上游企业盈利能力已开始逐步改善,在半导体行业逐渐向好的大背景下,半导体封测行业的运营情况略微优于去年。建议关注华天科技、长电科技和通富微电。