央广网北京9月17日消息（记者 安垚）9月17日，正商实业发布公告称，拟发行于2024年到期1.6亿美元12.50厘优先票据。
于2021年9月16日，公司、母公司担保人及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、建银国际、盛源证券、交银国际、万海证券、东建资管、中州国际及万盛金融控股就发行于2024到期1.6亿美元12.50厘优先票据订立购买协议。
公司拟将建议发行票据所得款项净额用于对将于一年内到期现有中长期境外债务进行再融资。
据了解，票据发售价将为票据本金额之99.965%。票据将按年利率12.50厘计息，须自2022年4月23日起于每年4月23日及10月23日每半年期末支付，惟就2021年9月23日（包括该日）至2022年4月23日（惟不包括该日）期间第一笔利息将于2022年4月23日支付除外。于2024年4月23日之前，公司可选择随时及不时赎回全部而非部分票据。预期票据将获穆迪投资者服务公司评为「B3」级。
